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光纜企業在5G建設背景下的轉型思考

殷實/特發信息銷售中心

2019年來，國內光纖價格大幅下跌，光纖光纜產能過剩危機凸顯，殘酷的光纜價格戰拉開帷幕。歷史經驗表明，光纖價格的大幅下跌，必將在某種程度上引發光纖光纜行業的洗牌。因而在5G時代正在全面開啟的當下，作為網絡傳輸基石的光纖光纜產業如何保證在5G時代健康發展，成為業界關注的焦點。

一、光纜企業面臨的風險

（一）企業盲目擴張產能，導致產能過剩的風險。目前光纖入戶普及率很高，未來更多的需求是產品的升級換代，而不是低附加值的產能，因此纖纜企業更應該做的是產能升級產業優化，而不是盲目擴張，只有通過提高產品附加值來增加企業的效益才是最有效的途徑。

（二）電信運營商產品需求周期波動帶來的風險。纖纜產品客戶集中度很高，需求上會受到三大運營商網絡建設節奏的影響，產品的價格很大程度上會因電信運營商需求的變化產生周期性的波動。

（三）多元化失敗的風險。纖纜企業為了獲得更大的發展機會，紛紛實施多元化戰略，如亨通光電、中天科技、長飛光纖。能否在新領域的競爭中勝出，比較考驗管理層智慧，過去倒在多元化路上的公司不在少數。

（四）企業產品競爭力降低的風險。信息通信技術的快速發展，對纖纜產品的性能需求會越來越高，低損耗、低時延、長距離、大容量等指標會隨著信息通信技術的發展有越來越高的要求。

二、2019年光纖光纜產業的發展方向

（一）5G建設被認為是影響光纖光纜行業未來發展最關鍵的因素，業界預計，5G基站的數量將是4G基站的4～5倍，將達到600萬個5G基站，其高密度組網和高帶寬將會需要大量的光纖。

（二）數據中心是云計算、大數據等互聯網服務以及電信網的重要基礎設施，數據中心內部和數據中心之間將產生海量數據流量，無疑將催生對于光纖光纜的需求，未來還將持續增長。

（三）電信普遍服務是縮小地域、城鄉數字鴻溝，打好精準脫貧攻堅戰，全面建成小康社會的重要基礎。國家發改委、工信部將2019年新一代信息基礎設施建設工程的支持重點聚焦在中西部和東北地區中小城市基礎設施完善上，這將拉動這些地區光纖光纜的需求量。

（四）智慧城市和物聯網應用也將形成新的需求，智慧城市不僅僅是窄帶物聯網技術的應用，大量的視頻設備也需要光纖網絡的連接。

目前在全國推廣的“雪亮工程”已經帶動了光纖光纜的需求。同時，以“數字孿生城市”為代表的面向未來的新型智慧城市將具有全域覆蓋、動靜結合、三維立體的感知終端布局。

（五）隨著工業互聯網和智能制造技術的發展，通信網絡將進一步向企業內和生產制造現場延伸與下沉，未來直接把光纖網絡接入工業生產區域將成為可能。

（六）我國光纖光纜企業積極響應“一帶一路”倡議，增加出口或在海外建設生產基地，目前多家企業在海外市場已取得不俗成績。

三、存在機會和挑戰

（一）流量爆發式增長推動網絡不斷擴容帶來的機會

當前，伴隨網絡用戶的增長，數據流量持續、快速增長，運營商不斷加大網絡建設力度，網絡帶寬不斷增加。2019年8月末，我國100Mbps以上帶寬用戶總數突破3.5億戶，占總用戶數的79.5%，同比提高了18個百分點，但與千兆入戶、帶寬隨選的目標相比還有很大增長空間。

（二）5G網絡的建設帶來的機會

按現有3.5GHz頻段考慮，鏈路預算比1.8GHz頻段差14dB(9+5dB)，基站數可能是2倍，需要大量光纖互連，至少有幾億芯公里空間;如果考慮4.9GHz或毫米波應用，則基站數還會大幅增加。這意味著，運營商為應對5G規模商用，會提前布局，大量建設新的宏基站和微基站，光纖光纜需求量就大幅增加。

（三）企業國際化發展帶來的機會

國內纖纜企業國際化，不僅出口纖纜產品，還將輸出先進的制造技術，提升了在海外市場的話語權。許多國家光纖入戶率還比較低，發展潛力巨大，以經合組織(OECD)國家為例，2017年末，OECD國家寬帶用戶4.08億戶，其中光纖入戶占比23.3%。伴隨數字經濟的轉型發展，光纖光纜國際需求空間巨大。

（四）向產業鏈下游延伸的機會

從業務布局來看，幾大纖纜企業已經不滿足于從光纖、光纜生產中獲得收益，而是深挖光通信產業鏈以及周邊產業的商業價值，數據中心、智慧園區等就位列其中。作為通信傳輸介質，光纖光纜在信息通信系統中發揮了非常重要的作用。而在光纖光纜下游產業里，數據中心是發展最為迅速的業務板塊之一，且對光纖光纜有著巨大的需求，因此成為光纖光纜企業愿意進入，也便于進入的領域之一。目前，長飛光纖在這一領域抓緊布局，雖然其涉足數據中心市場的時間不長，但至今也參與了很多項目的建設，其中就有中國鐵路總公司總數據中心項目。

四、舉措及轉型方向

（一）從單純通信制造商向總包商（EPC）轉型

傳統的光纜廠家僅僅作為光纜單一產品的企業，利潤率有限。在現在的國內通信業大行情下，光纜價格越來越低是大勢所趨，在成本不變的情況下，利潤勢必越來越少。將企業從單一的光纜制造商向總包商轉型勢在必行，可以將特發信息整個產業鏈上通信產品的利潤最大化的納入囊中。

目前鐵塔的小微站建設和聯通的光接入網建設已經開始大規模采用總包方式類進行，可以預估到后期運營商在降本增效的大前提下，項目以總包方式的采購會越來越多。

根據我國工程總承包的要求來看，采用施工主導、設計主導或者施工設計聯合體的三種模式進行。設計主導要求設計院具備設計資質，并承諾在中標后將施工分包給相應具備資質的施工企業；施工主導要求施工企業具備施工總承包資質，并承諾在中標后將設計分包給相應具備資質的設計企業。因此傳統光纜制造商需具備施工總承包資質或者設計資質是轉型關鍵。

比如烽火，作為國內大型光纜和通信設備制造企業，在轉型過程中成立了烽火技術服務有限公司，通過四年的努力獲得施工總承包一級，設計乙級資質，具備可以承接所有通信類總包項目能力。除了自身培養能力外，對外收購相應資質企業也是一個快速具備能力的方式。

（二）從單一提供產品向提供平臺化產品轉型

現在光纜廠家除了出售光纜外，沒有任何增值服務的附加，無法獲取更多利潤�，F在運營商雖然有自己的資源管理系統，但是這些系統都屬于非智能化，靠人工數據采集和維護，效率低出錯率高，推出智能化的光纜資源管理系統迫在眉睫。

在光纜的物理兩端、光接頭盒等器件的連接處增加物聯網唯一編碼感應芯片，在光纜連接和拆除時，資源系統的上會自動感應匹配。同時結合智慧管道的應用，將光纜資源的采集、錄入、維護等工作都采用智能化，減少維護成本開支，同時可以給運營商創造更大價值，從而給企業創造更多機會和利潤。

（三）5G配套中存在投資機會

在5G時代，RRU和天線將會合并為一個叫做AAU的物理單元，基站側從原來的天線+RRU+BBU變成了AAU+BBU。AAU的設計，要求天線的減重和小型化成為重要目標，massive MIMO天線將成為主流。簡單一句話，在5G通信到來時，天線的使用數量將會劇烈（爆發式劇烈）的增加。

雖然濾波器的單價預計將下降到4G時代的三分之二左右，但是由于數量的劇增，5G時代濾波器細分行業的市場規模依然將大幅度增加。

1 個 5G 基站系統需要 3 個扇區，即3個AAU。在每個AAU中，通常有64個射頻模塊，每個射頻模塊由1個天線（ANT）+1個濾波器（FILTER）+1個功率放大器（PA）構成。按照中國最終鋪設600萬個5G基站計算，最終市場將需要600×3×64萬=11.52億根天線，11.52億個濾波器和11.52億個功率放大器。5G濾波器（同傳統陶瓷技術不同）國內和全球市場空間將分別達到576億元和806億元。

此外，由于天線、濾波器和功率放大器彼此之間需要通過連接器聯通，這里面也隱藏著一個不小的投資機會。如下圖，以一個常見的64通道AAU的基站為例，所需要的連接器數量為： 3×64×3=576（套）。以全國600萬套基站計算，共需要的連接器數量為34.56億套。