再接再厲，再創佳績 ——特發2019年首期公司債成功發行
發布日期:2019/9/12 9:47:40 | 瀏覽次數:6869 來源:王展旗/集團計劃財務部
繼2019年首期發行中票后，特發集團在資本市場再創佳績，我司2019年首期公司債（3+2）年8億元于8月13日發行成功，認購倍數2.24倍；發行利率3.78%，在2019年近半年債市的AA+企業發行利率中創下新低。
據統計，債券市場2019年1-7月主體評級為AA+的地方國企共發行50只公司債，發行加權平均利率為4.88%，我司此次發行利率位列第一名，利率比加權平均利率低1.1%，優勢明顯；同時，此次發債的用途是用于補充流動資金，募集的資金對集團現金流起到了非常好的補充作用。與2019年市場上主體評級相同的公司債加權平均利率相比，本次（3+2）年期公司債可節約財務費用4000萬元。
本次公司債成功發行，應該說是天時、地利、人和的完美結合。近期債市情況整體較好，資金面相對寬裕；主承和投資機構的通力協作功不可沒；財務團隊的不懈努力更發揮了重要作用：發行時機的研判與把握、發行方案的討論與斟酌、評級、募集資料的更新、價格區間的設置與調整、合作銀行的溝通與談判，3個月以來密集緊張的工作終于開花結果。本次首期公司債的成功發行，不僅為集團籌集了充裕的資金，降低了整體融資成本，而且為集團在資本市場樹立了良好的形象，為集團品牌宣傳起到了非常重要的作用，更為集團未來的大發展奠定了堅實基礎。
集團邁入了戰略快速發展期，資金是確保集團實現跨越式增長最重要的資源之一。集團本次發行公司債利率優勢明顯，隨著集團規模的發展壯大，我們將繼續在資本市場上發揮自己的實力和優勢，力爭再創輝煌！